Первый эпизод начинается в 2012 году, сразу после побега Локи от Мстителей в «Финале». Он попадает в пустыню Гоби в Монголии. Вскоре там появляются военные, которые называют себя сотрудниками Управления временными изменениями. Они задерживают Локи, применяют замедление времени после сильного удара и готовятся сбросить временную шкалу. Тессеракт также попадает к ним. Локи предстаёт перед судьёй Равонной Ренслейер, которая рассматривает его преступления против Священной линии времени.
УВИ возникло на фоне когда-то масштабной мультивселенской войны. Разные временные рамки боролись за господство, но Хранителям Времени удалось остановить конфликт с помощью Священной временной линии. Вариантами называют тех, кто отклонился от изначального пути, а задача УВИ - возвращать время туда, где оно должно быть. Локи признают виновным. Однако незадолго до стирания появляется агент Мобиус и спасает ему жизнь. Он же объясняет, зачем организации нужен Локи. Выясняется, что вариант, убивший нескольких агентов УВИ и находящийся в розыске, это сам Локи.
Затем действие перемещается в Оклахому 1858 года. Туда прибывают сотрудники УВИ, чтобы выследить цель. Но фигура в капюшоне роняет фонарь на землю и наблюдает за пожаром. Это Локи? Наверняка это Локи.